أعلن بنك أبوظبي الأول، عن طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. وبلغت قيمته الإصدار مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف...
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. وبلغت قيمته الإصدار مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إمارتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023. وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة. كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط. وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليار دولار أمريكي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.
وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك أبوظبي الأول والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمر، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«المركزي العراقي» يوضح آليات السحب بالدولار رداً على «رويترز» | صحيفة الخليجقال البنك المركزي العراقي في بيان نقلته «رويترز» إنه يتخذ خطوات لخفض سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية...
اقرأ أكثر »
الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر | صحيفة الخليجيتجه الدولار، الجمعة، لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر، لكنه تحرك في الأغلب في نطاق محدود مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة....
اقرأ أكثر »
«المركزي»: ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال الربع الثاني | صحيفة الخليجكشف «مصرف الإمارات المركزي»، عن ارتفاع متوسط سعر الصرف الاسمي والحقيقي للدرهم الإماراتي خلال الربع الثاني من العام الجاري....
اقرأ أكثر »
مستودع جديد بقيمة 85 مليون درهم في «حرة مطارات أبوظبي» | صحيفة الخليجأعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لمطارات أبوظبي، التوصل إلى شراكة جديدة مع «إم إس إم لوجيستيك إل إل سي»...
اقرأ أكثر »